Tax Planning Inputs Review

Client ID

–

Income

Income Source

Pre‑Filled Estimate

Your Update

Base Salary

$ –

Bonus

$ –

RSU Vesting

$ –

NSO Exercise

$ –

Rental Income

$ –

Business / Self‑Employment

$ –

K‑1 / Pass‑Through

$ –

ST Capital Gains / (Losses)

$ –

LT Capital Gains / (Losses)

$ –

 

Tax‑Deferred Savings

Savings Type

Pre‑Filled Estimate

Your Update

401(k) Contributions

$ –

403(b) Contributions

$ –

457 Contributions

$ –

Deferred Compensation

$ –

HSA Contributions

$ –

Traditional IRA Contributions

$ –

 

Additional Questions